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Cases es tu carga de casos de consejería: sigue a cada aconsejado desde el intake, la consejería activa, la revisión supervisada y el cierre, con una pestaña dedicada a envíos públicos de Intake.
Lista de casos de consejería con filtros de estado y búsqueda

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Inicio rápido

  1. Abre Counsel → Cases.
  2. Busca por nombre del aconsejado o título del caso.
  3. Filtra por Status: Intake, Active, Review, Closed.
  4. Haz clic en Create → New Case para abrir un caso manualmente.
  5. Abre una fila para ver el perfil del aconsejado, las sesiones y el flujo de cierre.

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Guía paso a paso

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Pestaña Cases

Cada tarjeta muestra:

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Detalle del caso

Página de detalle del caso con perfil del aconsejado y lista de sesiones
En la página de detalle puedes:
  • Ver el Counselee profile (datos demográficos, iglesia, vínculos familiares)
  • Cambiar Status desde el menú desplegable del encabezado
  • Schedule sessions con New Session
  • Ir al Session desk de cualquier reunión
  • Close case con notas de resolución y puente opcional a nota pastoral

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Pestaña Submissions

La pestaña Submissions lista las respuestas del formulario público de Intake pendientes de revisión. Aprueba para crear un caso y un aconsejado, o rechaza con notas.
1

Crear o recibir

Agrega un caso manualmente, conviértelo desde un Care Request o aprueba un envío de intake.
2

Pasar a activo

Establece el estado Active cuando comiencen las sesiones regulares.
3

Cerrar con cuidado

Usa Close Case para registrar la resolución; opcionalmente crea una nota pastoral para visibilidad de cuidado continuo.

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Relacionado

Sessions

Notas y tareas por reunión en cada caso.

Intake

Formulario público que alimenta la pestaña Submissions.

Care Requests

Escala necesidades operativas de cuidado a un caso formal.